یک بچه فیل دوست داشتنی در یک سیرک به خاطر گوش های بیش از حد بزرگش مسخره و تحقیر مى شود. او به کمک بهترین دوستش “تیمونى” و چند کلاغ متوجه می شود که مى تواند با این گوش ها پرواز کند و ستاره سیرک شود و با اجرای نمایش های خیره کننده به کسب و کار یک سیرک نه چندان موفق، رونق می بخشد. با این ..